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在線教育、遠(yuǎn)程辦公等“云經(jīng)濟(jì)”概念在春節(jié)之后站上風(fēng)口，近幾個交易日相關(guān)概念股波動幅度較大。在接受中國證券報記者采訪的基金經(jīng)理看來，“云經(jīng)濟(jì)”概念的大漲大跌包含了較多市場短期情緒作用，因此容易出現(xiàn)較大的波動。基金經(jīng)理普遍表示，在目前情況下，將維持觀望態(tài)度，而從長期來看，投資策略不會改變，將持續(xù)關(guān)注“好賽道上的高質(zhì)量公司”。

云經(jīng)濟(jì)概念股大幅波動
隨著多地企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，遠(yuǎn)程辦公、在線教育兩個板塊紛紛大漲，相關(guān)個股甚至出現(xiàn)連續(xù)多日漲停，但本周則出現(xiàn)了大幅波動。
從Wind相關(guān)指數(shù)來看，2月3日至7日期間，云辦公指數(shù)漲幅高達(dá)23.88%，本周前兩日則下跌5.50%，而2月12日又上漲3.96%。在線教育指數(shù)也呈現(xiàn)出相似的趨勢，在2月3日至7日期間上漲14.67%，本周也出現(xiàn)了較大波動。
從個股來看，會暢通訊、二六三、真視通、齊心集團(tuán)等遠(yuǎn)程辦公概念股，以及全通教育、方直科技等在線教育個股，上周均出現(xiàn)連續(xù)多日漲停，但近日都開始呈現(xiàn)波動趨勢。
對此，弘尚資產(chǎn)投資經(jīng)理許東表示，遠(yuǎn)程辦公和在線教育都屬于長期的趨勢。短期來看，遠(yuǎn)程辦公和在線教育的需求潛力空間加大，這兩個行業(yè)備受投資者青睞，短期內(nèi)漲幅巨大。許東稱，在遠(yuǎn)程辦公和在線教育已經(jīng)漲幅很大的情況下，難免有些資金會從兩個板塊中流出。
某公募基金基金經(jīng)理也表示，當(dāng)前企業(yè)使用遠(yuǎn)程辦公、學(xué)校與學(xué)生使用在線方式進(jìn)行教學(xué)的比例均處于快速上升階段，相關(guān)細(xì)分行業(yè)一季度盈利預(yù)測顯著上調(diào)；疊加市場情緒發(fā)酵，節(jié)后開市相關(guān)板塊大漲是完全可以理解和預(yù)期的；但同時正是因為上周大漲中包含了較多市場短期情緒的作用，因此板塊快速上漲之后也容易出現(xiàn)較大的波動。

基金經(jīng)理暫不考慮加倉
面對網(wǎng)絡(luò)化新產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，一些機(jī)構(gòu)投資者則表示，暫時維持觀望，不會選擇加倉。“短期內(nèi)暫時不會考慮追加熱門板塊。”前述公募基金經(jīng)理表示。
許東稱，會選擇觀望等待更好的介入時機(jī)，持續(xù)關(guān)注遠(yuǎn)程辦公和在線教育板塊，但是在目前的估值下，股價有所透支，同時這兩個領(lǐng)域各有不少的企業(yè)，最后誰能勝出仍有待觀察。
此外，幾位基金經(jīng)理認(rèn)為，外部因素對部分板塊及個股的市場表現(xiàn)的影響是短期的，其長期投資策略并不會因此改變。另一公募基金經(jīng)理告訴中國證券報記者，短期內(nèi)主要是從控制產(chǎn)品波動率和風(fēng)險的角度出發(fā)，對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行小幅合理的調(diào)整。
許東表示，疫情對投資策略改變不大。面對黑天鵝事件，只有那些真正優(yōu)秀的高質(zhì)量公司才能存活下來并愈發(fā)強(qiáng)大。將堅持按照合理的估值去投資高質(zhì)量公司，特別是“好賽道上的高質(zhì)量公司”。